Schapen header

Inzicht en overzicht

Wilt u weten of u als u bent gestopt met werken voldoende inkomen hebt om leuke dingen
te blijven doen?

Of als u komt te overlijden, uw nabestaanden wel voldoende inkomen hebben?

Wij kunnen u helpen!

 

Onze werkwijze

Wij beginnen met het inventariseren van de voorzieningen die u al heeft getroffen.

Nadat wij van u de benodigde informatie hebben ontvangen, gaan wij aan de slag.

U ontvangt van ons overzichten van:

  • uw inkomen als u met pensioen gaat
  • het inkomen van uw nabestaanden als u komt te overlijden
  • uw inkomen als uw partner komt te overlijden

In onze rapportage nemen wij mee uw huidige:

  • Inkomen
  • Pensioenvoorzieningen
  • Lijfrentevoorzieningen
  • Uw woonlasten (hypotheek of huur)

U ontvangt van ons een overzicht in excel en een samenvatting in PDF.

Wat verwachten wij van u

Om u inzicht en overzicht te geven hebben wij informatie van u nodig.

Denkt u hierbij onder meer aan:

  • meest actuele aangifte Inkomstenbelasting van u en (indien van toepassing) uw partner
  • kopie actuele loonstrook
  • gewenste ingangsdatum van uw pensioen
  • meest actueel overzicht hypotheek met daarop in ieder geval vermeld de hoogte van de lening, aflossing, rentepercentage, renteperiode
  • meest actueel overzicht aan hypotheek gekoppelde levensverzekering, spaar/beleggersrekening
  • als u bent gescheiden: een kopie van het artikel in het echtscheidingsconvenant welke afspraken zijn gemaakt betreffende uw pensioen
  • XML-bestand van www.mijnpensioenoverzicht.nl van u en uw partner
  • PDF-bestand van www.mijnpensioenoverzicht.nl van u en uw partner
  • Actuele overzichten van eventuele lijfrentevoorzieningen, spaarverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen etc .

U kunt de informatie via ons contactformulier beveiligd naar ons opsturen.

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de ontvangen informatie.

Na het adviesgesprek spreken wij met u af of en hoe lang wij de informatie van u mogen bewaren.

Onderhoud & Beheer

Als u wilt, kunnen wij uw inzicht en overzicht jaarlijks voor u actualiseren.

Wij vragen dan jaarlijks bij u de benodigde informatie op en verwerken deze in een nieuwe rapportage.

Hiermee houdt u ten allen tijde overzicht en grip op uw (financiële) toekomst.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het aantal voorzieningen dat u heeft en wilt opnemen in het rapport dat u van ons ontvangt.

Afhankelijk van hoe complex uw situatie is variëren de kosten van een eenmalig rapport van circa € 600 tot
€ 1.000 exclusief btw.

Het is ook mogelijk om een abonnement bij ons af te nemen.

Wij actualiseren uw situatie dan jaarlijks.

De kosten voor een abonnement zijn circa € 20 tot € 40 per maand exclusief btw.

Als u interesse heeft en een prijsopgave voor uw situatie wilt, neemt u dan contact met ons op.