Deskundig en persoonlijk advies?

Bel ons: 0183 666690 of stuur een mail

Werknemer - Financiele Planning

Een indicatie van uw netto inkomen op 65-jarige leeftijd en uw nabestaanden als u
voor 65-jarige leeftijd komt te overlijden, gebaseerd op:

-     opgebouwde pensioenen van u en uw partner

-     eventuele privé getroffen lijfrentevoorzieningen van u en uw partner

-     uw hypotheek/huur woning

-     Levensloop spaarsaldo

-     uw box 3 vermogen (spaargeld, erfenis, overwaarde woning, aandelen etc)

           

Benodigde informatie: 

  • Uitdraai van www.mijnpensioenoverzicht.nl van u en uw partner
  • Kopie actueel waardeoverzicht van eventuele lijfrentevoorzieningen van u en uw partner
  • Kopie actueel waardeoverzicht van eventuele levenslooprekening
  • Kopie overlijdensrisicoverzekering(en)
  • Kopie hypotheekakte (rente en periode)
  • Kopie levenslooprekening
  • Opgave box 3 vermogen
  • Schatting overwaarde eigen woning

Kosten:

Omdat een financiële planning altijd maatwerk is, zullen wij op basis van uw situatie en wensen vooraf een opgave doen van de werkzaamheden en de daarbij behorende kosten.