Financiële Planning
Een indicatie van uw netto inkomen op 65-jarige leeftijd en uw nabestaanden als u
voor 65-jarige leeftijd komt te overlijden, gebaseerd op:
- opgebouwde pensioenen van u en uw partner
- eventuele privé getroffen lijfrentevoorzieningen van u en uw partner
- uw hypotheek/huur woning
- Levensloop spaarsaldo
- uw box 3 vermogen (spaargeld, erfenis, overwaarde woning, aandelen etc)
Benodigde informatie:
- Uitdraai van www.mijnpensioenoverzicht.nl van u en uw partner
- Kopie actueel waardeoverzicht van eventuele lijfrentevoorzieningen van u en uw partner
- Kopie actueel waardeoverzicht van eventuele levenslooprekening
- Kopie overlijdensrisicoverzekering(en)
- Kopie hypotheekakte (rente en periode)
- Kopie levenslooprekening
- Opgave box 3 vermogen
- Schatting overwaarde eigen woning
Kosten:
Omdat een financiële planning altijd maatwerk is, zullen wij op basis van uw situatie en wensen vooraf een opgave doen van de werkzaamheden en de daarbij behorende kosten.